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      毛利下降 業績承壓 云鋁股份限電減產吞噬部分利潤

      過去的2022年,鋁價的下跌與限電減產吞噬了部分云鋁股份(000807)的經營利潤。即便如此,公司2022年依然完成了營業收入與凈利潤兩位數增長的成績。

      毛利率下降致業績承壓

      2022年年報顯示,2022年公司實現營業收入484.63億元,同比增長16.08%;實現凈利潤45.69億元,同比增長37.07%;基本每股收益1.32元。不過,2022年四季度公司實現營業收入109.14億元,同比增長14.33%,環比減少14.49%;實現凈利潤8.05億元,同比增長823.35%,環比減少26.66%;基本每股收益0.23元。

      業務方面,2022年公司生產原鋁259.67萬噸,同比增長12.89%;生產鋁合金及加工產品139.55萬噸,同比增長12.37%;鋁產品銷量為267.31萬噸,同比增長10.86%。另外,2022年公司電解鋁單噸毛利約3004元,同比減少29%,毛利率由25.68%下滑至17.18%;鋁加工品單噸毛利約2424元,同比減少16%,毛利率由16.24%下滑至13.16%。

      “公司產銷量創新高,毛利率卻在下降?!鄙轿髯C券分析師楊立宏認為,“雖然公司產銷量創新高,但受原材料以及能源價格上漲影響,主營業務利潤同比減少15.70%?!?/p>

      據百川盈孚數據,2022年電解鋁行業平均單噸成本為17681元,較2021年平均成本上漲18.83%。

      社?;疬B續五季持股

      值得關注的是,年報還顯示,一只社?;瓞F身云鋁股份前十大流通股東,總持股7511.81萬股,總持股數占流通股數比例為2.41%。具體來看,報告期內,全國社?;鹨灰话私M合增持公司股份2178.47萬股,增持后,其持股數量為7511.81萬股。至此,社?;鹨堰B續五個季度持有公司股份。

      另外,上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金、中國對外經濟貿易信托有限公司-外貿信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃、中信證券分列第六、第八、第十大流通股東。

      截至2022年末,公司資產負債率已降至35.29%,同比下降9.45個百分點,創下歷年新低。

      “公司盈利情況較好,現金流較為充沛,公司資產負債結構持續改善,奠定公司未來高比例分紅基礎?!比A泰證券研究員李斌分析稱,公司水電鋁具備卡位優勢,云南水電成本相對較低,且碳排放約為煤電鋁的20%,2022年公司生產用電結構中綠電比例達到88.6%,“雙碳”背景下公司優勢十分顯著。記者 張曌

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