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      石油、釀酒板塊拉升 人工智能概念分化 低位股或成A股新活力

      周二,滬指盤中窄幅震蕩,尾盤回落走低;創業板指、科創50指數午后大幅下探。截至收盤,滬指跌0.19%報3245.38點,深成指跌0.72%報11564.45點,創業板指跌1.2%報2369.17點,科創50指數跌1.78%。兩市合計成交10042億元,兩市成交額連續四日突破萬億元大關,北向資金凈買入3.54億元。石油板塊強勢拉升,釀酒、食品飲料等板塊上揚,半導體、芯片等板塊走弱,人工智能概念回落。市場人士認為,未來1個月內,股市需要通過震蕩等待真正的盈利兌現。在市場結構轉向中,低位但具有業績預期的品種可重點關注。

      核心主線調整 周期股上漲

      周二,A股市場出現了震蕩中重心有所回落的態勢。這主要是因為AI核心主線未能延續強勢,出現了分化中震蕩回落的態勢,削弱了市場的牽引力量。醫藥、醫美、白酒等調整充分的近期低位股在盤中反復活躍,顯示出市場活力猶存。Wind統計顯示,兩市1393只股票上漲,3583只股票下跌,137只股票平盤。滬深兩市成交金額勉強過萬億元,合計成交10042億元,較上個交易日縮量1358億元。

      板塊方面,石油板塊強勢拉升,釀酒、零售、醫藥、食品飲料等板塊均上揚,維生素、創新藥、醫美概念等活躍。受國際油價大漲提振,多只石油化工股漲停,寶莫股份、華錦股份、恒泰艾普等漲?;驖q超10%,博匯股份、桐昆股份等漲超6%。醫藥股震蕩反彈,中藥方向領漲,達仁堂漲停,成都先導漲超15%。農林牧漁板塊漲幅靠前,晨光生物、圣農發展等漲超5%,新五豐、豐樂種業等漲超3%。養殖概念股盤中活躍,立華股份、圣農發展漲超6%。

      AI產業鏈成為A股市場近期最為核心的投資主線,并成為A股最為擁擠的交易賽道。統計數據顯示,該投資主線所涉及的相關個股的成交金額占A股成交金額的近一半,超越2015年TMT主線的熱度。近日,大小非們減持公告漸趨密集,通信運營商等龍頭股率先調整的K線圖形明朗化,量化交易的無情緒化的拋售在周二開始顯現,AI核心主線的部分龍頭品種的K線出現了跳空低開后拉鋸震蕩的中陰K線。一些無產業支撐、無未來業績兌現能力的偽AI品種的股價已開始走上均值回歸之路,造成上證綜指在午市后的沖高受阻回落。半導體震蕩走低,富瀚微、杰華特、康強電子、全志科技、樂鑫科技等跌超7%。

      ChatGPT相關概念股集體大跌,光云科技、青木股份、彩訊股份等多股跌超10%。浩瀚深度、川大智勝、鴻博股份、昆侖萬維、漢王科技等跌超8%。AI概念股重挫,半導體、芯片、有色、地產、券商、煤炭、保險等板塊走弱,人工智能概念回落。

      做多動力此起彼伏

      周二盤面可以看出,雖然AI核心主線的分化已經開始,壓力已經增強,但市場只是有所回落,并未出現類似于上周一那樣的巨幅波動。部分先知先覺的資金率先回補低位股,醫藥股領域,頻頻出現強勢股,如CRO產業鏈、原料藥、醫療耗材類個股。消費領域的白酒股、啤酒股等飲料股也漸趨活躍,如此就削弱了核心主線分化回落所帶來的壓力。更為重要的是,短線A股還迎來了新的做多支撐點,榮盛石化因為沙特阿美公司的高溢價入股所帶來的大煉化產業鏈業務及中國石油等上游原油勘探產業鏈的重估。富時A50指數的石化類個股比重較高,且貴州茅臺也有所回應,在周二上證50指數有所回落的情況下,新華富時A50指數走勢仍保持強勁走高的動力。A股做多動力此起彼伏。

      信達證券首席分析師樊繼拓認為,年初以來,板塊配置中最重要的變化是投資者開始布局新賽道、新邏輯。TMT和“中特估”雖然屬于不同的風格,但都是新的產業邏輯,這是牛市初期最重要的特點,隨著TMT熱度的提升,投資者對TMT能否追漲有較多的關注度,這些熱點后續一般有三種結局。最樂觀情形類似2013年,TMT從2013年1月開始走強,后續業績全面兌現,后續開啟2年半的TMT牛市;中性情形類似2019年初的5G、云計算、AI,業績并沒有全面兌現,后續轉變為半導體新能源的牛市,但依然是成長的方向;悲觀情形類似2016年初的新能源,TMT牛市結束后,投資者尋找新的成長賽道,新能源比TMT業績的持續性更好,但由于下半年業績下滑,逐漸走弱,沒能成為持續2-3年的賽道。牛市初期最強的成長賽道,需要經過明確的業績驗證后,才能成為真正的牛市賽道,業績兌現之前,可能會出現類似2019年二季度TMT的階段性回撤,或2016年下半年切換到價值的情形。未來1個月內,股市需要通過震蕩等待真正的盈利兌現。

      金百臨咨詢分析師秦洪表示,短線A股市場的壓力主要來源于高位股集中的AI投資主線的分化,但活力則來源于醫藥、消費等低位股,也來源于大煉化業務重估以及由此衍生出來的受益主線等。據此,A股短線有所震蕩,但支撐力度仍然強勁,低位股或有望成短線資金關注的方向,可適量跟蹤。

      巨豐投顧分析師謝后勤認為,近期北向資金和兩融杠桿資金卻出現逆勢回流,說明外部資金借助市場的調整正在積極入場。在政策面利好接連推出下,市場中期趨勢仍有望向好。當前,業績主線或是相對確定性的機會,在市場結構轉向中,可積極發掘和挖掘,尤其是低位但具有業績預期的品種可重點關注。

      記者 黃都

      編輯:gloria
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